长篇评话。叙述隋炀帝时，皇叔杨林的36万两皇纲银子在山东历城被劫，杨责令山东总管唐璧限期破案。秦琼奉命查缉，三探尤俊达的武南庄，发现银两藏于地窖知皇纲乃尤俊达与程咬金所劫，不忍告发，独自去登州见杨林。杨爱秦武艺精娴，强逼收为十三太保。秦借口母寿返济南，与徐茂功、程咬金、尤俊达、单雄信、罗成等贾楼店聚会时，劈烧捕批牌票，36人结义。杨林再次筹银亲自押解进京，尤、程两次劫皇纲，为杨林所擒，徐茂功等人劫狱救尤、程返上瓦岗寨。杨林令秦琼随己进京，贾楼店结义事发，秦得杨林侍姬张紫嫣之助，出逃至瓦岗寨聚义。炀帝多次兵伐瓦岗寨，皆遭败绩，被迫与义军议和。王世充杀恶霸水校，为避祸至长安向炀帝献琼花图，炀帝命李渊佐次子杨侑留守长安，陆地行舟、开掘运河，去扬州看琼花。孟海公、李子通、程咬金等十八家反王会盟四平山，兵困炀帝，被李渊四子李元霸击退。炀帝抵扬州，琼花却被冰雹打残，迁怒于李密，欲问斩，朱灿等劫法场救出李密，后李在瓦岗寨程帝。杨林发兵与瓦岗军战于岱州，罗成枪挑杨林，隋军覆没。李渊在其子世民策动下兵进潼关，江都宇文化及缢杀炀帝，自号许帝。隋恭帝禅位，李渊登基，建立大唐。