长篇评话。据小说《万花楼》、《五虎平西》、《龙图公案》、《七侠五义》中的部分情节捏合而成。全书以狄青和包公两个人物的活动贯串，由四个部分组成。述北宋时，山西总兵之子狄青在峨眉山学成武艺，至东京大闹万花楼，与其姑母狄王妃相遇。御校场比武，刀劈皇城总兵王天禄。奉旨解押寒衣至边关，中途被劫，恶战大狼山，消灭寇贼，夺还寒衣。辽帮入侵，杨宗保阵亡，狄青挂帅打败辽军。包公陈州放粮，在寒窑遇因狸猫换太子而出逃的李太后。太后告状，包公阴审郭槐，断太后，打龙袍。辽帮又犯边关，狄青奉旨出征，误走鄯鄯国，为双阳公主所擒，招为驸马。双阳助狄青大战九宫山，刀劈薛得利，破辽兵班师还朝。辽帮飞龙公主乔装至东京，国丈庞吉勾结辽帮，使飞龙冒名杨滔女奉旨嫁狄青。飞龙洞房行刺，为狄识破杀死。庞妃矫旨赐死，狄假死隐居郑州。辽帮再次进犯，包拯三探郑州，请狄出征，佘太君等五人逼仁宗赐死庞妃。庞吉谋反，狄青遣张旦等十二小将破庞相府和庞庄。庞吉逃往铁剑山，与同党合谋，设计害包拯，致使包拯被午门问斩，赖八贤王以打皇鞭相救。庞吉遣人三盗打皇鞭，狄青兵围铁剑山，生擒庞吉。